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烟草陪伴人类历史已千年,上一次巨变是85年前的标准化过滤嘴卷烟革命

烟草与人类在一起已有数千年的历史,并且将继续伴随着它而不会发生意外。但是,为人类服务的烟草形式不是一成不变的。最后的重大变化是85年前标准化滤嘴香烟的革命。我们都熟悉香烟,并且当年的时尚玩具现在被称为“传统烟草”。安静地,烟草世界正在经历一个世纪的变化。传统的烟草,HNB(热不燃烧)和雾化电子烟似乎有“三个国家”。

如果您既不是吸烟者,也不关注行业动态,那么上述“三个王国”似乎有些令人震惊。毕竟,我们公民周围的吸烟者仍在积极地进行卷烟社交。但是,当我们看全球烟草市场时,情况就完全不同了。新型烟草(包括HNB和雾化电子烟)正以惊人的速度侵蚀着传统烟草市场。

0 1、世界的三分之一:HNB

菲利普·莫里斯新烟草计划:关于HNB,我不得不提及世界烟草巨头菲莫国际(PMI)电子烟推出的IQOS不热燃烧。菲莫国际(PMI)在2019年售出706 7. 1亿支卷烟和59 6. 5亿支加热烟草(占8%),同比下降4. 5%,增长4 4.] 2%;菲莫国际(Philip Morris International,PMI)希望在2021年销售900亿至1,000亿支卷烟,比2020年增长20%至30%。他们的目标是到2025年实现2500亿支新烟草销售的卷烟电子烟能戒烟吗,占其烟草销售的比重。占总销售额的30%。

HNB的销售地点:目前,HNB的主要销售地区是日本,韩国和欧洲,分别占全球HNB销售额的62%和36%。换句话说,除日本,韩国和欧洲外,来自世界其他国家的HNB仅占全球HNB销售额的不到3%。

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HNB在世界各国的渗透率:根据Euromonitor的数据库,日本 HNB在传统烟草中的渗透率在2019年达到2 4. 1%,在韩国达到1 0. 9%,渗透到南欧。普及率达到4. 7%,东欧的普及率达到6%。

中国的HNB普及率如何?从法律上讲,它是0。在我国雾化跟电子烟,HNB受《烟草法》(和雾化电子烟的管制,因为非烟草产品目前不受《烟草法》的控制),而HNB产品则受目前,烟草专卖产品尚未获准用于国内销售。这就是为什么近年来有很多烟弹走私案件的原因。实际上电子烟能戒烟吗,自2017年以来,各省的中国烟草公司和国内烟草公司都参与了烟草新技术的开发,并拥有大量的HNB技术和专利。但目前,国内的HNB产品已远销海外,例如2017年在韩国上市的四川中烟的“宽兆”,以及2018年在韩国上市的云南烟草的MC。

0 2、世界的三分之一:原子化电子烟

中国药剂师韩力于2003年发明了第一种基于尼古丁 电子烟的产品,如今17年后,中国已成为电子烟的主要生产国(超过90%的电子烟产于中国),而欧美已成为电子烟消费大国。

悦刻和几天前登陆美国股票市场的漂亮CEO赢得了足够的公众关注,这使许多朋友开始关注雾化电子烟 市场的普及。 悦刻是Atomization 电子烟品牌,目前占据国内市场份额的60%以上,悦刻市值接近500亿美元,成立仅三年。这足以让我们看到资本市场对电子烟的前景持乐观态度。

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让我们看一组数据-中国电子商会电子烟行业委员会秘书长敖维诺在会议上发布的“ 2020年全球电子烟行业报告”显示:

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2020年,全球电子产品雾化烟的估计零售额为363亿美元,比2019年的330亿美元的全球零售额同比增长10%。 (根据其咨询机构在《 Simer International》的招股说明书中的估计,到2024年,雾化规模电子烟和HNB的市场规模将分别达到1115亿美元和1049亿美元。)

2020年,中国电子烟出口额估计为494亿元人民币(7 5. 59亿美元),而2019年为438亿元人民币,中国的出口额增长了1 2. 8%。

中国国内零售额估计为145亿元人民币,同比增加112亿元人民币,增长30%。

中国电子商会电子烟行业委员会对未来五年全球电子雾化烟零售进行了预测分析。 2021年,出口总额估计为632亿元人民币雾化跟电子烟,国内销售额为185亿元人民币,出口和国内销售额预计将以每年28%的速度增长。 ,预计到2025年,出口额将达到1697亿元,而国内销售额将达到498亿元。

0 3、投资机会的简要说明

相关主题:目前,Atomization 电子烟的相关国内上市实体主要是在香港股票上市的Semol International和在美国股票上市的悦刻。与家庭银行有关的业务主要是香港股票华宝国际,中国博尔顿; A股金嘉股份(SZ:00219 1)),华宝股份(SZ:30074 1))和其他上市公司。

政策风险:我国的新烟草市场仍处于政策空白期:尚未允许HNB销售; Atomization 电子烟当前禁止在线销售,并且进一步的政策仍在酝酿之中。美国和其他国家已逐渐进入政策稳定时期,通常采用改善进入监管的方法,而不是禁止所有人采用的一刀切的政策。因此,与悦刻相比,拥有80%的海外收入的合同处理公司Smol International面临的政策风险较小。

我们已经认识到烟草的总体趋势电子烟和香烟哪个危害大,即投资时机和目标的选择取决于每个人自己的决定,孟T将继续分享!

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