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雾芯科技:电子烟行业的大逻辑上志超

本文的来源是由于Web链接@刘志超这条合乎逻辑的文章。

$ Fogcore Technology(RLX)$$ Smol International(06969)$

背景:

1、我没有持有电子烟行业中任何上市公司的股票。

2、是电子烟的重度用户和业余从业者。

3、在我的工作(与风险控制有关)中,我已经与参与监督组织的行业进行了沟通。

从逻辑上讲,智超的文章并不太成问题,但是电子烟 市场的真实情况却没有想象中的好。

总的来说,电子烟行业在Luo开始涉足之前处于黄金时代。整个市场刚刚开始突破圈子,从少数民族到群众,竞争并不激烈。尽管市场的教育费用相对较高厂家,但渠道的总体利润还是不错的。当时,电子商务也是几乎所有品牌的首选渠道。那时我可能也开始进入半业余行业,做了一个小事代理。

说到小的代理实际上只不过是能够从价格相对较低的价格的大型代理买入,然后自己购买卖的东西。我通常已经联系了Shanlan,VPO,MK,yooz和Yueke(实际上,不仅仅如此,还有很多小型品牌将尝试线下推广)。

尽管我是互联网行业的从业者,但我的主要销售渠道是离线。监管者很早就关注了电子烟这个行业,可以说,自iqos普及以来,他们就特别关注了它。各地的烟草局也向高级官员开了枪。

19年来,作为某个平台的代表,我参加了监督决策层的沟通会议。当时电子烟推荐,各方的意见也大相径庭。我不会详细说明。我隐约记得mk160电子烟市场,当时监管讨论中更激进的方向如下:

1、比较不燃烧的烟草(例如IQOS),并将电子烟作为烟草产品进行管理;

2、与医疗设备进行档案管理的比较;

3、与含有麻黄碱的药物进行比较;

当然,最后还没有意识到。每个人现在都看到了具体的监督计划,但是这把剑仍然悬而未决。我想它掉下来时不会很轻。

至于为什么不再实施更严格的监督计划呢?不可忽视的因素之一是电子烟(热不燃烧,雾化器)对传统烟草业的影响不像预期的那样大,烟草局对此有点太紧张了。

当然,根据多年的个人经验,如果您是戒烟吸烟者有困难,那么选择合格的雾化器类型电子烟代替卷烟只是好事,而无害。 电子烟尽管不健康,但与香烟相比仍然健康。

从市场的角度来看,目前电子烟的销售渠道有几种:

1、大型购物中心的柜台。图片显示是对销售的补充。

2、超市便利店。

3、传统的电子烟销售渠道(一般商店)。

4、 微商频道和非法的在线频道。

5、特殊场景:夜总会,酒吧,棋牌室,网吧。

所谓的小代理要做的是从省代理或一般商店中取货,并利用自己的资源将货物存储到各个地方,例如小型超市,互联网咖啡馆,夜总会,棋牌室或自己的综合商店

终端的毛利超过50%,各个品牌的定价和购买价格基本没有太大差别。

从我的市场情况(以北京为例,不一定代表三线和四线城市的情况),我有以下与许多行业分析不一致的经验:

1、没有出现预期的断裂和时尚。曾经有一段时间(1 8、 19年)in不休,确实有一种幻觉mk160电子烟市场,认为该行业必须改变朝代。许多吸烟者对雾化烟产生了兴趣,甚至主动尝试了电子烟产品的各种品牌。在此阶段推出各种小烟产品也大大降低了体验门槛。但是从19年下半年开始,这种趋势开始降温。许多人重新抽抽烟,或只是使用电子烟代替个别场景。尽管随着超市便利店渠道的不断推广,整体产品卖越来越好。但是所谓的3C属性只是泛指而为。

PS:我销售商品的商店经常向我抱怨这些产品很久没卖了卖。特别是一次性 小烟,如果出厂日期过长,通常会出现质量问题。

2、品牌之间的产品差异度非常低,渠道力量>产品力量。各个品牌的产品体验差异很小,产品强度尺寸上基本上没有竞争,甚至配方和口味也非常相似。所谓的棉芯和陶瓷芯之间的差异比烟熏混合型的差异小得多。 (根据个人经验,制作精良的棉芯比陶瓷芯要高,但实际上只是很小的差别)

至少在这个阶段,没有什么好的逻辑可以卖,因为某个品牌的产品做得很好。销售情况基本上取决于营销和渠道能力。我认为,某些所谓的领先公司的产品力也就是市场的平均产品水平。还有一个品牌由于渠道实力差而在产品实力和差异化方面非常出色,很明显它已经落后了。

3、所谓的香烟忠诚度不存在。各种电子烟故事都谈到了对烟杆的忠诚度问题。看来,只要用户买拿到烟头,他就将成为您余生的顾客,但这只是一个美好的想象。我了解到的市场的现状是,当前的新增长趋势不是所谓的续订产品,而是一次性 电子烟。预装的电池电子烟品牌,集成的烟杆和终端标牌的价格约为40元,可以使用两天,并可以更换新的电池。

与此同时电子烟厂家,烟头的价格却没有想象中的高。最近,还有一根9元的烟头。使用体验与所谓的旗舰产品没有什么不同。

如果品牌A的电子烟用户想要迁移到品牌B,则总体转化成本与其他品牌的香烟相差无几。

4、整个行业的渠道管理总体上非常混乱,形势严峻。所谓的价格系统只能愚弄小白。进入市场的用户很难以高价出售产品卖,渠道之间的恶性竞争也很严重。

5、味觉问题是一个大问题,但没有想象的那么重要。薄荷香精占我销售的各种品牌产品的60%以上。

7、所谓的核心技术专利远没有成本控制重要。

8、这只是我个人的判断:烟草市场正在萎缩市场,电子烟仍是中国的利基市场市场,也许有一天它真的会打破圈子,就像B站一样,但这确实很难。

/ xz

END

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